Bloomberg: спрос на память – как ИИ провоцируют кризис микрочипов
По данным агентства Bloomberg, с начала 2026 года ряд крупных корпораций (среди них – Tesla и Apple) сообщили о нехватке динамических оперативных запоминающих устройств (ОЗУ). Без микросхем оперативной памяти невозможно представить ни одно технологическое решение. Производствам грозит полная остановка. Тим Кук уже предупредил, что маржинальность iPhone упадёт, а Илон Маск заявил, что Tesla придётся строить собственный завод по производству ОЗУ.
Главная причина дефицита – масштабное строительство дата-центров для нейросетей. Компании наподобие Alphabet и OpenAI не просто закупают всё больше чипов – они попросту выкупили часть производства. Для того, чтобы чат-бот с искусственным интеллектом мог вести диалог с пользователем, ему нужны огромные запасы памяти. Львиная доля чипов достаётся корпорациям, которые работают с ИИ, а остальные компании вынуждены бороться за остатки. Перебои в поставках могут поставить под угрозу целые линейки продуктов и нарушить долгосрочное планирование брендов.
Например, Sony Group сейчас рассматривает возможность переноса дебюта своей следующей консоли PlayStation на 2028 или даже 2029 год. Это станет серьёзным ударом по выверенной стратегии поддержания вовлечённости пользователей между поколениями консолей. Ближайший конкурент Sony, Nintendo, в 2025 году и вовсе спровоцировала избыточный спрос на ОЗУ после выпуска консоли Switch 2. Теперь же компания обдумывает повышение цен на устройство.
Производители популярных китайских смартфонов Xiaomi и Oppo сокращают целевые показатели на 2026 год, при этом Oppo снизил прогноз на целых 20%. Cisco Systems опубликовала очень слабый прогноз по прибыли, сославшись на дефицит ОЗУ, из-за которого у компании случилось самое сокрушительное падение акций за последние четыре года. Фирма Qualcomm тоже предупредила о негативных последствиях нехватки памяти.
А тем временем бигтех-гиганты инвестируют баснословные суммы в строительство дата-центров, которые могут размещать и обучать модели нейросетей. Если в 2024 году на ИИ тратилось 217 миллиардов долларов, то в 2025-м – уже 360 миллиардов, а в 2026-м прогнозируется 650 миллиардов. Корпорации готовы тратиться, чтобы обойти конкурентов, ведь разработка ИИ-инфраструктуры может определить их будущее в индустрии.
В результате потребители видят скачки цен, которые чем-то напоминают гиперинфляцию Веймарской Республики. Один тип динамической ОЗУ за месяц вырос в цене на 75%. Розничные продавцы и посредники вынуждены каждый день обновлять цены. И все компании в один голос твердят, что лучше уже не станет – спрос на микрочипы такой, что производителям приходится повышать цены на повседневные товары вроде смартфонов, компьютеров и машин.
